فيلم روائي طويل من تأليف وإخراج مازن لطفي، تدور أحداثه حول مخرج يعاني من كوابيس متكررة بعد منتصف الليل. تتطور الأحداث ليبدأ في ملاحظة تفاصيل في كوابيسه تجعله ينتظر رؤيتها كل يوم، حتى تتكشف أبعادها الغامضة.